中国家具报道

家居·建材·装修 2019年到底如何变革？数据来说话

家具要闻 | 来源： | 2020-01-06

7组图、100多个数据，看透2019年家居、建材、装修业的变局和机会！

来源：大材研究，泛家居圈

如下图表，由家居行业快讯、大材研究联合出品。

家居行业

建材行业

2019家居业

家居行业

建材行业

2019家居业

家居行业

建材行业

2019家居业

家居行业

建材行业

2019家居业

部分市场数据梳理：

一、房地产市场扫描：小幅增长，存量可期
克而瑞：预计2019年全年商品房销售面积与销售金额将分别达到17.2亿平方米和16.1万亿元。（来源：克而瑞研究）
奥维云网预计，2019年商品住宅全年销售规模可能在14.8~15.0亿平米，全年销售套数预计在1345~1364万套，同比小幅增长。（来源：奥维云网）
统计局数据显示，2019年1-11月，全国重点70城新开盘建筑面积138196.74万㎡，全精装建筑面积54983.88万㎡，同比增加37.67%；全精装建筑户数325.31万套，同比增加50.87%。
商品住宅销售面积：1—11月份，商品房销售面积148905万平方米，同比增长0.2%，其中，住宅销售面积增长1.6%，办公楼销售面积下降11.9%，商业营业用房销售面积下降14.1%。
商品房待售面积：11月末，商品房待售面积49221万平方米，比10月末减少102万平方米。其中，住宅待售面积减少92万平方米，办公楼待售面积增加15万平方米，商业营业用房待售面积增加4万平方米。（国家统计局）
2019年前11月，105个典型城市新建商品住宅成交4.6617亿平方米，同比增长1%，其中，四大一线城市成交2643万平方米，同比增26%；二线城市成交2.4656亿平方米，同比增长1%；三四线城市成交1.9319亿平方米，同比下滑2%。
15个典型城市2019年前11个月二手房累计成交面积12078万平方米，比2018年同比上涨了9%。一、二线城市成交同比均上涨，一线涨幅更大，同比分别上涨19%和4%。（来源：CRIC中国房地产决策咨询系统）
存量房规模：国内住宅保有量在2019年已超过3.2亿套（来源：奥维云网）
棚改市场容量：截至11月底，棚户区改造已开工315万套，超额完成今年289万套的目标任务。（来源：全国住房和城乡建设工作会议）
老旧小区市场机会：我国2000年前的老旧居住小区有近16万个，涉及居民超过4200万户，建筑面积约为40亿平方米。（住建部标准定额司巡视员倪江波）
我国城镇需综合改造的老旧小区投资总额可达4万亿元，按5年改造期计算，每年可新增投资约8000亿元以上。（住建部原副部长仇保兴）
二、4.43万亿的大盘，各有起落
泛家居市场规模总量：2014年，家居建材市场突破4万亿，2018年4.34万亿，2019年预计4.43万亿（来源：前瞻产业研究院）
2019年，家装家居建材及精装全装家居建材市场，预计2.23万亿元。（来源：奥维云网）
住宅装修规模：近几年国内住宅装修总量每年都在2200万户左右，预计2019年、2020年分别可超过2210万户、2280万户。（来源：奥维云网）
全装修规模：预计2019年全装修保障房及精装修商品住宅的装修总量可超过770万户；批量装修市场（2B，公租房、精装房），合计占比29%，规模6100亿元；（来源：奥维云网）
毛坯房装修规模：毛坯房商品住宅和保障房的竣工量不断下滑，预计2019年装修量合计超过550万户，仅为2016年的50%，住宅装修市场占比降至24%，且明年比重还将下降。毛坯商品住宅装修市场2019年规模近5400亿元，市场占比下降至26%；（来源：奥维云网）
老房二手房装修：预计2019年老房二手房装修量接近890万户，市场占比超过40%；市场规模超过8200亿元，市场占比39.7%；明年的市场比重相对稳定。（来源：奥维云网）
定制家具规模：2018年定制家具超2500亿元，2019年预计超2800亿元（来源：中商产业研究院）
建筑陶瓷市场规模：2018年我国建筑陶瓷产业总销售额约5335亿元，近年来CAGR达9.70%。（来源：东吴证券）预计2019年我国瓷砖的总体产量约80亿平方米，国内消费约70亿平方米。（来源：陶业要闻摘要）
整装卫浴市场规模：2016年12.15亿元，2018年47.23亿元，预计2021年将达173亿元，其中住宅市场164亿元。（来源：前瞻产业研究院）
互联网家居家装市场：第一财经商业数据中心联合1688质享家及新零售设计用户与设计洞察中心，家居家装行业中能提供上门安装服务的经营者仅占56%，预计2019年互联网家居家装市场规模可达3500亿元。（来源：第一财经商业数据中心）
三、零售大有可为，主力渠道重塑
零售规模：据统计局数据，1-11月，全国家具类零售额为1758亿元，与去年同期相比增长5.5%；建筑及装潢材料类零售总额1834亿元，同比增长3%。（来源：国家统计局）
建材家居卖场销售额：2019年前11个月，全国规模以上建材家居卖场销售额为9150.6亿元，同比上涨4.67%；以前11月的销售额作为对比，2018年同期为8742.3亿元，同比上涨4.14%；2017年同期8394.5亿元，同比下降22.80%；2016年同期10873.9亿元，同比上升9.16%。（来源：中国建材流通协会）
走向：2016年达到高点，207年大幅下滑，2018、2019年再度回升。
线上销售规模：家居建材行业线上销售规模从2009年的177亿元，增至2018年的3207.9亿元，复合增长率达38%。（来源：中国电子商务研究中心）
2019年前三季度，拼多多的家居用品整体销量同比涨幅超过400%。全屋定制销售增长最强，销量是去年45倍；办公家具销量同比上涨610%；五金工具同比增长490%；床上用品涨幅200%。（来源：中国证券报）
四、大宗业务：水大鱼大，B端抢位上行
2019年精装房开盘比重预计32%，相比2016年提升20个百分点。1-9月精装修商品住宅累计开盘190万套，同比增长超过10.7%，带动大宗业务成为家居建材企业新的增长渠道。（来源：奥维云网）
以2019上半年来看，建材、卫浴与厨房部品配置率已上升到96%；电器配置率，如烟机、灶具配置率，高达95%；智能家居配置率77%，增幅36%；智能门锁、智能安防配置率高达49.7%、64.4%。（来源：奥维云网）
橱柜的大宗市场空间3年内将达到约218亿元，加上衣柜、玄关柜、壁柜、吊柜等全屋配套，定制家居的大宗业务可能冲击300亿。（来源：华创证券）

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